问题
销售负责人和知识工作者需要人工排查 CRM 记录，才能找到跟进中断的销售线索。微软在推广 Copilot Cowork 时也把「用 Agent 查找跟进中断的销售线索」作为主打场景（信号 1），说明这是已被验证的真实需求。线索散落在 Outlook、Teams、CRM 等多个工具里，人工排查耗时且容易遗漏。
目标用户
使用 Outlook/Teams + CRM 的 B2B 销售人员和销售负责人。市场上有规模化付费办公 Agent 用户基础（微软 M365 Copilot 超过 3000 万付费席位），其中销售类知识工作者是明确子集。
解决方案
- 停滞线索识别：Agent 扫描 Outlook、Teams 通信记录与 CRM 状态，自动标记「跟进中断」的销售线索
- 上下文重建：汇总该线索的历史邮件、会议和沟通要点，让销售 30 秒内恢复记忆
- 跟进草稿生成：基于上下文生成个性化下一步跟进邮件草稿，人工确认后发送
- 优先级排序：按线索价值和中断时长给出每日跟进清单
AI 角色：LLM 负责跨工具信息的语义理解、线索状态判断和跟进内容生成。
为什么是现在
- 微软 M365 Copilot 已有超过 3000 万付费席位，办公 Agent 的用户习惯和市场教育已基本完成
- 国内 17 款桌面办公 Agent 今年 6 月合计获得超过 6000 万次访问，WorkBuddy 单月 2097 万次，需求端明显起量
- 微软自己把「查找跟进中断的销售线索」作为 Agent 的示范场景，验证了这个具体切口
MVP 范围
做：
- 连接 Outlook/Gmail 与至少一款主流 CRM（如 Salesforce、HubSpot）
- 按线索维度识别超过 N 天无跟进的停滞销售线索
- 为每条线索生成一条可直接发送的跟进草稿（含上下文摘要）
- 输出一个简单的每日待跟进清单
不做：
- 不做自动化外发（人工确认后手动发送）
- 不做多租户企业管理、权限体系
- 不做 Teams/IM 数据接入（留到第二版）
风险
- 平台依赖：核心数据在 Outlook、Teams、CRM 厂商手中，微软自己已向 3000 万付费席位推广同类 Agent，功能随时可能被官方覆盖
- 数据访问权限：邮件与 IM 的 API 权限申请门槛高，审核周期长，且随时可能收紧
- 准确率：判断「跟进是否中断」需要理解业务语义，误报多会让销售直接弃用
- 巨头竞争：腾讯 WorkBuddy、字节 TRAE、阿里 QoderWork 都在桌面办公 Agent 赛道投入，免费策略可能挤压第三方付费空间
已有产品
| 产品 | 定位 | 价格 |
|---|---|---|
| Microsoft 365 Copilot | 依托 Outlook、Teams 数据为付费席位用户提供办公 Agent，包括查找中断跟进的销售线索 | — |
| Copilot Cowork | 微软新推出的 Agent 形态，直接做销售线索跟进场景 | — |
| 腾讯 WorkBuddy | 桌面端 AI 办公智能体，6 月访问量 2097 万次，占监测产品总量的三分之一 | — |
| TRAE IDE | 字节推出的桌面办公/开发 Agent，国内版 6 月访问量 1279 万次 | — |
| 阿里 QoderWork | 阿里推出的桌面办公 Agent，6 月访问量 788 万次 | — |
| WorkBuddy | 桌面端 AI 办公智能体，付费用户明显增长 | — |
信号证据
这张卡片依据的原始讨论。摘录保持原文，点“原文”查看上下文。
36氪9月29日增长数据
“易观今年 6 月的统计显示，纳入监测的 17 款国内桌面办公 Agent 合计获得超过 6000 万次访问，其中腾讯 WorkBuddy 为 2097 万次、字节 TRAE IDE 国内版为 1279 万次、阿里 QoderWork 为 788 万次。”
国内 17 款桌面办公 Agent 合计获得超过 6000 万次访问，办公 Agent 市场竞争激烈但需求旺盛。原文
36氪9月29日增长数据明确愿意付费
“微软今年 7 月披露，Microsoft 365 Copilot 已有超过 3000 万个付费席位，这意味着，微软已有一批可以推广新功能的付费客户。”
微软 M365 Copilot 已有超过 3000 万付费席位，办公 Agent 已批量进入市场，用户用 Agent 查找跟进中断的销售线索。原文
36氪9月29日增长数据明确愿意付费
“WorkBuddy 达 2097 万次，占三分之一。”
桌面端 AI 办公智能体 WorkBuddy 6 月访问量达 2097 万次，占监测的 17 款产品总量的三分之一，付费用户明显增长。原文